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融成商讯分享——电影院生存状况调研报告-z6尊龙旗舰厅


《电影院生存状况调研报告》由中国电影家协会牵头，联合中国电影发行放映协会及各大电影院线共同发放问卷，选择经营相对成熟、较有活力和市场竞争力的影院为调研主体。

其中，一线城市24.3%，二线城市41.1%，三线城市34.7%；影院规模以500座-1500座中等规模影院为主，合计占77.7%；开业5年以内的影院占五成，5-10年的影院占四成。累计回收有效样本187份，执行时间为2020年4月。


疫情爆发以来，电影院作为电影产业的重要一环，受到严重冲击。经过四个月来举国上线团结一心的抗疫战斗，目前国内疫情基本得到控制，各行各业逐渐复工复产，人民生活重回正轨。影剧院在国务院的统一指导安排下，也将复工提上日程。

但我们必须看到，影院经营有其特殊性，放映内容上需全国统一排片、盈利模式上上下游联动传导，营销效果上更加依赖群众口碑传播。因此，为迎来影院顺利复工，全面摸排影院现存状况，做好相关复工准备非常关键。


尽管疫情给影院带来不小损失，但在国家和各级政府积极协调帮助下，电影业上下游几相关配套部门展现出团结一致共克时艰的感人局面，观众并未离场，此时的困境也给我们影院行业结构性调整和战略性重组带来机遇。


为准确详实地了解因疫情持续影响，影院业的困难、损失、变化调整以人员存续状况等各方面情况，全面评估疫情后影院业态，有针对性地提出应对措施及建议，中国电影家协会发起组织了本次调研。


参与此次调研的院线包括万达院线、新影联院线、上海联和院线、南方新干线、金逸珠江院线、大地院线、北京红鲤鱼院线、江苏幸福蓝海院线、北京长城沃美院线、横店院线等19家院线。





第一部分

疫情对影院经营状况的影响及损失评估
一、影院处于亏损状态，规模较小影院损失相对较大

2020年第一季度全国总票房22.38亿元人民币，同比2019年下降88%。调研数据显示，2000座以上规模影院同比下降87.7%，500-2000座规模影院同比下降88%，500座以下规模影院同比下降91.3%，小规模影院受创程度最大。



从运营成本看，对受访187家影院提供的数据分析得出，第一季度每家影院平均收入为34.45万元，平均运营成本为117.9万元，不同规模影院运营成本不等，但从对比数据上看，全部影院从2020年2月开始已经入不敷出。

从全国范围看，按全国影院12408家计算，一季度平均每家影院收入18万元，大大低于受访影院平均数，说明大量非核心地区影院亏损情况更为严重。



同时，通过对比不同开业年限的影院亏损情况来看，开业7年以上的老影院和2019年以后新开业影院平均亏损情况较为严重，而4-6年较为成熟的影院抗风险能力相对较强。



二、放映业一线从业人员面临生存压力，或将导致裁员



受访187家影院，平均每家专职员工15.4人，兼职员工7.5人，以此推论全国12408 家影院的一线从业人员总数在30万人左右。


调查显示，在3月底，已有20%的影院进行了裁员，这些裁员的影院大多是1000座以下的中小规模的影城，依此也可以判断小规模影院的抗风险能力相对较低。

另外，裁员影院中，2019年新开业的影城有7家，占受访样本中新开业影城的29%，疫情对新影城打击较大。


另有12%的影院表示，目前正在进行薪酬调整，不排除后期裁员的可能。这意味着在后疫情时期，如果难以在短时间内复工复产，经营压力将导致影院裁员的比例会进一步增加。


调研显示万达院线旗下626家影院，已经有部分经营困难影城人员离职，但尚未进行大规模裁员。

经求证网传裁员30%的信息并不属实，但就万达影城系近15000人员工来说，平均每月1.3亿元左右的人员成本支出，压力确实较大。

但我们可以看到，仍有68%的影院表示坚持不裁员，以各种方式度过难关、保存实力，以待未来。


三、疫情持续影响下，超过四成影院或面临生存困境




截至目前，将近半数的影院账上资金不足，现金流告急；多达42%的影院认为自己有「关门大吉」的风险；只有10%的影院有可能转手继续经营，此外28%的影院表示「等待总部统一安排」。


近年来影投影管公司发展迅猛，新建影院多为资产联结型，影院收入均要上交部分到影管公司，单体影院基本不具备抗风险能力，因此影院的存亡更多要看其所属总部的产业结构和资本实力。

通过对裁员/不裁员影院的亏损状况分析有所发现，裁员确实降低了影院的损失，裁员和减薪影院的亏损额明显低于不裁员影院。

不裁员影院中，规模在1500-2000座之间的影院亏损额最大，这一部分影院也是经营成本最高的影院，同时他们也是各地市较为优质的影院，坚持不裁员说明对行业长期信心坚挺，这部分影院的生存状况是需要重点关注和支持的。


四、多数影院预计复工后恢复期需要3-6个月，依靠新片救市

恢复营业之后影院会迎来爆发式观影热潮吗？调研显示九成影院并不看好疫情后短期内恢复活力。半数影院认为，恢复营业后要达到疫情前的观影状态，至少需要3-6个月，还有37%的影院认为需半年以上时间。




据我们组织的第一阶段《观众观影意愿调研报告》数据显示，疫情后观众最希望进影院观看「新片」，这与影院的需求相同。九成以上的影院认为无论是「国产新片」还是「进口新片」都是拉动观众观影的重要因素。而「复映片」只是填补新片短缺空白的手段。


但在疫情结束后的恢复期内，因为新片持续观望的可能性较大，扎堆上市的积极性不会太高，这就需要行业联手集体自救。

以往经验显示，策略良好、类型精准、营销到位的复映片也能收获不错的票房成绩，并且疫情后复映片多为片方公益提供，所有收入归放映端所有，因此积极组织放好复映片也不失为一种好的策略。

如何通过「复映片」刺激观众观影欲望？影院建议复映视觉效果震撼的3d、科幻等类型影片，突显影院放映设备的独特性和不可替代性，从而达到撬动观众走回电影院的效果。
 
五、预测2020年全年票房将同比减产60%左右

根据2019年的月度票房数据模型我们做了一个2020年票房模拟测算。



我们分别以6月、8月、10月假定为复工时间起点，以2019年月度票房为参考，票房收入从复工首月占比去年同期30%起逐月递增，按6个月恢复到90%的程度计算。

正常估计，6月复工年票房预估218亿元左右，同比下降66%；8月复工年票房预估128亿元左右，同比下降80%；如10月复工年票房预估60亿元左右，同比下降91%（此模型仅供参考）。

调研显示，约五成的影院经理认为全年票房同比减产60%。


 第二部分

放映业积极应对疫情影响对策及措施实施效果

一、各地扶持政策相继出台，加大对影院扶持力度

面对突如其来的疫情，各地政府积极展开调研、出台政策，帮助受疫情影响较大的放映业度过难关。自2月1日以来，北京市、上海市、辽宁省、陕西省、江苏省、浙江省、湖南省、广东省、山东省、广西省、四川省等地相继出台多项综合政策措施，从专资补贴、税收减免、金融贷款、租金费用减压、放映补贴奖励、就业失业保险等各方面给予企业纾困引导。

调研显示，截止4月初，超过四成的影院表示政策扶持有实质性帮助，已收到包括稳岗补贴、宣传发行补贴、重点项目特殊补贴、免交社保等在内的多方面补贴；有15%的影院表示尚未落实有关政策，或力度较小。
 
二、影院积极展开自救，多种措施刺激行业复苏

根据调查，如果将来继续营业，为帮助观众回流，影院拟采取的自主性措施，我们分析总结为五大类：


1、加强防疫，增加信心。做好全面消毒及卫生防疫措施、疫情紧急预案，宣传告知，打消观众对卫生、健康方面的疑虑，帮助观众恢复信心，消除恐慌感。


2、降低票价，让利观众。采取线上优惠和线下促销的方式，接动观众步入影院，促进二次消费。对于经典老片复映开放免费场，复映初期对不分账票房影片采取低价促销或预约免费观影。


3、布阵线上，营销先行。通过影城公众号、当地知名博主、网络自媒体宣传影院恢复营业，全力调动观众观影兴致。加大线上宣传力度，充分运用小程序、抖音、快手等新传播渠道，推广影院复映信息。重点宣传线上商城，突出无接触售卖。


4、组织放映、公益行动。22%的影院希望疫情恢复初期政府积极组织包场放映、公益放映重点影片、主旋律影片和抗疫题材影片。与银行、商场等进行异业联盟活动，进行资源置换。对复映片组织公益放映，免费邀请抗疫人员、影城会员等观影。


5、品质严控、转型升级。影院的「沉浸式」消费体验不会改变，影院的未来是观影品质的进一步提升优化。影城应深刻考虑经营策略，寻求与消费新潮流新趋势有效结合的改变。

第三部分
疫情对放映业的长期影响评估及对策建议
一、 疫情持续发展对放映业带来的中长期影响

1、恢复期较长。人员密集的影院是疫情防控重点场所。全球疫情严重，短期会给影院复工经营带来很大影响，即使复工开业，短期内客流量不会明显反弹，需要一个相对较长的恢复期，影院利润会大幅度降低。


2、全年票房收入减少。国内外新片上映受到疫情冲击，影响了电影市场整体发展以及今年的国内市场票房收入预期，国产及进口影片在生产制作环节断档，造成之后的影院放映内容的「空窗期」，未来一段时期内票房收入都将受到影响。


3、运营成本增加。影院无现金流，停业停工导致无收入，同时影院的人员、消毒、安全、卫生等防疫经营成本增加，影院卖品收入一落千丈，再加上必要的升级改造等成本，影城利润很难保障。


4、互联网带来发展新变化。调查显示，疫情期间一些影片尝试线上放映的方式对影院终端放映形成竞争态势，对后疫情时期影院经营带来新课题，新变化，新可能。影院放映业必须积极考虑融合之措施，积极应对以寻求新机遇。


5、中小影院加速迭代。年票房收入处于尾部的中小影院，或将面临更大的经营压力。调查显示，第一季度收入直接导致全年亏损，今年影院行业会有关门停业、整体收购、公司集体转型等诸多现象出现，部分影院认为此次疫情有可能会加速终端市场的进一步整合及优胜劣汰。


二、疫情持续发展加速中国电影产业结构性调整

1、供给侧和消费侧均面临严峻考验。

影视项目停拍，影视剧项目数量急剧下滑传输到上游影响平台方的库存供给。制作、发行方面，许多片方由于疫情影响资金吃紧，拍摄成本减少，制作周期延长，供给侧下滑对影城的上座率产生影响。

消费侧，疫情影响下，公众面临收入降低、娱乐方向转变、聚集社交恐惧等，在观影意愿和行动上也将反映出消极的趋势。


2、观众的消费结构发生变化。

包括消费心理、消费能力、消费需求等也在疫情的影响下发生了一些的变化，观众观影信心短时期较难回升。

未来线上首映很可能成为一种新的尝试，电影 互联网将会逐渐普及。电影出品会部分转移在互联网线上平台，线上文娱产业将全面提速，互联网平台的视频消费会分流部分观影群体。


3、电影投资放缓。

疫情会导致影视行业固有的产业链条出现脱节，比如影片投资、影院食品、电影周边、商业体内的客群活跃度下降等。

疫情导致整体经济增长放缓，影响市面上的投资资金。电影投资属于高风险行业，未来对内容投入将更加慎重。

过去存在盲目投资、重复建设，多影院扎堆在同一商圈的恶性竞争局面会重新整合。同时也给房地产、大商业的过度扩张降温。在商业项目中，多方抢标，争抬租金，导致影院经营者给房地产业打工，交高额租金的不理性局面将会遏制。


4、行业整合加速。

疫情的重击，让行业认识到基础建设的重要性，同时也促进了行业更快速的市场整合。加快影院多元化发展，兼并小型影院公司，影院行业洗牌，推进影院专业化建设。

对于中国电影产业来说，如何更好地匹配经济形态的发展进度；如何更好地迎合广大群众的消费理念，并有序正向输出引导；如何更好地考虑电影本身产品形态的形式多元和管理多元，是必须考虑的。影院行业经此疫情，会有一轮优胜劣汰，数量和质量上均会发生变化。


三、后疫情时期放映业发展的对策建议

自2015年起，中国超越美国成为世界上银幕数最多的国家，年票房产量占全球四分之一左右，是全球新兴的第二大电影市场。中国是好莱坞最大的海外票仓，2019年中国为全球影业增长贡献了5.4%，是世界电影市场发展的重要引擎。


中国电影放映业正处于快速发展期，2019年全国共有超过7万块银幕，并正在经历着优胜劣汰、淘汰冗余产能的行业自我调整优化期。

尽管影院快速发展中难免出现扩张不均衡、竞争能力缺失、盈利压力增大等问题，但是我们仍能看到，影院的放映设施设备日趋完善、竞争活跃、创新能力强，同时积极谋求线上线下整合的优化发展。


保持放映业的活力是中国电影业繁荣发展的基础，是中国电影面向观众服务观众的阵地窗口，是文化休闲娱乐产业发展的风向标，是国家文化宣传的重要舆论阵地。

政府和行业协会应积极采取措施手段，从政策引导、行业倡导等方面规避疫情后行业无序发展，保护行业核心竞争优势，因势利导在调整中完成行业转型升级，在下一阶段的全球电影竞争中占有先机，具有重要意义。


第一，加强政策全面落实。

在疫情长尾期业内应积极做好复工复产规划、制定复工复产计划，加强宣传，保护行业信心。专资返还和税收的减免能起到提振行业信心，解决燃眉之急的作用，政策要及时落实、各地统一，尽一切力量扶持行业，并做好持续扶持较长时间的准备。


第二、保护核心竞争力。

疫情虽加速淘汰冗余产能，或对本就面临经营困境的企业最后一击。但加速行业迭代应平稳有序，避免对核心竞争力造成致命打击和影响。中国虽有47条院线，但经营体量、管理能力、抗风险能力完全不同。

电影放映市场是全国一盘棋，因此，宏观调控和指导显得尤为重要。可对疫情后仍坚持营业的影院企业给予一定的奖励；对2019年放映成绩较好的影院给予一定奖励；协调银行等金融资本对优质企业发放低息贷款、贴息贷款、信誉贷款。


第三、调节互联网电影与院线电影矛盾。

疫情期间影片转向线上放映虽是权宜之计，不具备长期复制可能性。但从这一事件中我们可以发现，其根本矛盾在于互联网电影与院线电影在发展中长期处于各自单行道上。产品本质相同，但商业模式完全互斥，未能形成一个共生共荣生态圈。

网络电影本质上是电影，定义为首先在互联网发行的电影，其内容创作规律一致，制作群体也基本重合。因此网络电影应与院线电影、电视电影一样，统一归口管理，统一发行秩序，统一计算收入。在尊重各自商业模式和发展规律前提下，最大化解决电影放映窗口期的矛盾问题。


第四，协调组织提前入市的新片。

疫情后复工初期行业应积极协调组织、合理安排入市新片，以各种方式方法拉动新片提前入市信心。新片是疫情后拉动影院消费的有效的手段，强片新片越早入市，影院疫后恢复期越短，传导到上游制片业、投资界，越快恢复生产信心，才能真正重启电影业。



疫情对电影全行业造成了很大的影响，影院作为终端最直接地体现了损失的严重。但国家出台政策积极扶持电影行业，各大院线的影城也在积极努力应对疫情。

4月29日，中宣部常务副部长、国家电影局局长王晓晖主持召开电影系统应对疫情工作会议，对下一步推动我国电影在疫后更好更快发展作出安排部署。

他说「冬天总会过去，春天已经到来，只要广大电影人坚定信心，团结一致，就一定能排除万难，再创中国电影新辉煌。」


对于影院来说，复工的意义并不在于票房，而是一种行业逐渐步入正轨的积极信号，是为整个电影市场的全面复活迈出第一步。

尽管复工尚需等待，但各影院负责人都十分理性，客观看待影院的情况，努力为将来全面复工调整出更合适的节奏。

这也正是给院线冷静思考的机会，未来影院可通过升级盈利模式来提高抗风险能力，为消费者提供更多优质服务。我们有信心终会打赢这场抗击疫情的攻坚战，影院终将会迎来新的春天。
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